理财规划师(申报条件):
助理理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书 (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;
高级理财规划师(具备以下条件之一者):
(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。 摘自《理财规划师国家职业标准》(2006年版) 本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。
理财规划师(鉴定方式):
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
理财规划师(相关资料):
1、《理财规划师国家职业资格培训教程》(基础知识)
中国就业培训技术指导中心组织编写
出版社:中国财政经济出版社出版
书号:ISBN7-5005-8958-1/F?7796 定价:76.00元
2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》(国家职业资格三级专业能力)
中国就业培训技术指导中心组织编写
出版社:中国财政经济出版社出版
书号:ISBN7-5005-9185-3/F?7980
定价:66.00元
3、《理财规划师国家职业资格培训教程》(国家职业资格二级专业能力)
中国就业培训技术指导中心组织编写
出版社:中国财政经济出版社出版
书号:ISBN7-5005-9203-5/F?7993 定价:56.00元
4、《国家职业标准-理财规划师》(2006年版)
出版社:中国劳动社会保障出版社
书号:45045?276
定价:6.00元
理财规划师考试时间2007年11月中旬,理财规划师 3-2级 08:30-10:00理论知识考试 10:30-12:30专业能力考核 14:00-15:30综合评审
考试题型设置(仅供参考):
等级 |
科目 |
考试时间 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
理财规划师
(二级) |
理论知识 (共125题) |
08:30-10:00 |
职业道德 |
单选 多选 |
答题卡 |
实操知识 (共100题) |
10:30-12:30 |
理论知识 |
单选 多选 判断 |
综合评审 |
14:00-15:30 |
专业能力 |
单选 案例选择 |
答题卡 |
助理理财规划师
(三级) |
理论知识 |
08:30-10:00 |
职业道德 |
单选 多选 |
答题卡 |
理论知识 |
单选 多选 判断 |
实操知识 |
10:30-12:30 |
专业能力 |
单选 案例选择 |
答题卡 |
理财规划师(职业能力特征):身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。
理财规划师(基本文化程度):大专毕业。
理财规划师(职业等级):本职业共设三个等级,分别为:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
理财规划师(职业定义):运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。
理财规划师(职业名称):理财规划师