理财规划师（申报条件）：

助理理财规划师（具备以下条件之一者）： 　　
（1）连续从事本职业工作6年以上。 　　
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 　　
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 　　
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 　　

理财规划师（具备以下条件之一者）： 　　
（1）连续从事本职业工作13年以上。 　　
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 　　
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 　　
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 　　
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 　　

高级理财规划师（具备以下条件之一者）： 　　
（1）连续从事本职业工作19年以上。 　　
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。　　摘自《理财规划师国家职业标准》（2006年版）　　本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

理财规划师（鉴定方式）：
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

理财规划师（相关资料）：
1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识） 　　
中国就业培训技术指导中心组织编写 　　
出版社：中国财政经济出版社出版 　　
书号：ISBN7-5005-8958-1/F?7796 　　定价：76.00元　　
2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力） 　　
中国就业培训技术指导中心组织编写 　　
出版社：中国财政经济出版社出版 　　
书号：ISBN7-5005-9185-3/F?7980 　　
定价：66.00元 　　
3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力） 　　
中国就业培训技术指导中心组织编写 　　
出版社：中国财政经济出版社出版 　　
书号：ISBN7-5005-9203-5/F?7993 　　定价：56.00元 　　
4、《国家职业标准-理财规划师》（2006年版） 　　
出版社：中国劳动社会保障出版社 　　
书号：45045?276 　　
定价：6.00元

考试题型设置(仅供参考)：

理财规划师（职业能力特征）：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

理财规划师（基本文化程度）：大专毕业。

理财规划师（职业等级）：本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

理财规划师（职业定义）：运用理财规划的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

理财规划师（职业名称）：理财规划师